东莞市东信网络技术有限公司 蒋新富

一、OA选型过程

选型从以下几个方面考虑：实用性、技术功能、高性价比确认产品、服务质量；从 2012 年购买通达 2013 版本，2015 分公司，购买 2015 版本，分公司

2017 购买 2017 版本。为什么选择通达原因是实用性，价格实惠，适合本公司应用，最关键的是售后服务好。通达 OA 办公系统通过计算机网络实现了虚拟的协同工作平台，使各部门可以对办公事务和公文进行全面、完善的协同管理，提高了信息交流的效率和共享程度，相对传统的工作方式，大大提高了办公效率，减轻了工作负担，节省了办公费用，从而实现了办公无纸化、信息共享化、决策

科学化。  

二、对于通达OA当前的应用情况

东信网络总部从2012年开始使用通达OA 2013 完美平台版6.16.130718, 使用了 6 年，有 400 人在使用，分公司苹果投资用的 2015 版本从 2014 年开始使用，用户数有 60 人，分公司艾数信息 2017 年 6 月使用 2017 版使用人员 100 多人，应用了：工作流、邮箱、报表系统、公告、行政办公、系统管理、知识管理等。针对回款录入做了二次开发，报表管理，解决了市场费用的管控和流程化，

各种费用报销打款明细，以及部门费用的统计。

1、让信息沟通更简单、了然

   OA 系统可消除企业的信息死角，成为企业上下左右沟通的润滑剂，帮助员工掌握所有有效的信息，获得更鲜活的业务数据，并以团队组织架构为管理基础，打破传统办公时产生的部门壁垒，帮助企业实现无缝沟通，使管理工作轻松化。比如在通达办公 OA 系统里，可以通过即时通讯工具、内部邮件、论坛、等交流沟通工具在企业内外搭建一条及时、高效的沟通“桥梁”，让所有的沟通召之即来。

2、让任务开展更清晰、有效

   OA 系统里，每个员工都可以在这里清晰的管理以“我”为中心的各类任务，包括个人负责的任务、分配的任务。同时任务管理与消息提醒、工作日程等功能模块进行了高度的数据协同，由此一来，员工在使用 OA 系统的过程中就可以对自己负责的任务进行进度化控制和互动，使任务管理不仅仅停留在管理思想上，而是将任务落实到推动执行上。

3、让工作衔接更规范、流畅

　　应用OA系统就可以很容易的做到，OA系统可实现纸质表单的电子化管理，通过梳理、固化流程帮助企业将日常应用的流程办理规则机器化，规避传统繁琐的工作流程，使得无序的工作有序化，员工也能从琐事中解放出来，该干嘛干嘛去毫无压力！

4、让办公方式更实时、移动

　　通常情况下，员工一旦外出就会被迫处于“失控”状态，员工无法及时将其工作进度反馈给上级，特别是当紧急事件发生时也只能干着急。在移动互联网野蛮生长的时代，员工充分利用管理系统、办公自动化和手机应用程序来完成工作任务已成为一种流行趋势，因为这样会减少手工操作，获得更多的时间。

       通达移动办公 OA 移动办公平台包括了 PC 端 OA 系统绝大部分功能群，全面囊括了企业大部分业务场景所需，无论员工是在度假、聚会、乘车还是在家里、在机场、在健身房里，都可以通过手机利用碎片时间收发、查看各类管理信息，考虑如何更好的开展工作，使原先“为了移动而放弃”的工作状态变为“为了效率而移动”，从而获得比别人更高的工作效率，使思想和实力都在了别人前面！  

　 　优秀的工作能力与优秀的管理工具更配，那么，就让好信移动办公 OA 系统让你每天 24 小时发挥最大价值，即使面对千头万绪的各项工作也能得心应手、游刃有余。

三、工作流程

工作流程方面很智能比较人性化，节省工作成本，利于文件传阅管理，领导可直接在 OA 办公系统上阅读、审批和修订电子文件，并保留阅读和修改的痕迹，解决了过去因反复修改文件草稿而浪费大量纸张的问题；而且，电子文件在 OA 办公系统上可同时向多人传阅，缩短了文件传阅的周期，杜绝了纸质文件丢失的可能性。

费用报销为例：

减少员工每次报销录入银行账户，解决方法：开户银行读取宏控件 SQL 语句自动关联表里的银行信息。

• 表单设置
• 如下图：



表单格式：自定义自己的模板方便日常业务的需求，以及必填写栏位的设置和每一个费用类型的关联。



2.审批流程

多层审核，多个公司总部与子公司审核的管控，不同费用会计分类归集到对应的人员审核。





流程设置：根据不同角色不同部门灵活的设置条件，避免流程单一化，方便实际业务需求减少流程审核周期和有效性。



2.1权限设置

基本属性设置下一步设置



2.2、指定经办人

可以直接指定人员，也可以批定部门，还可以指定角色：



2.3智能选择人员

• 可以在部门设置里指定对应的人员



系统设置自动选人规则为：自动选择上级主管领导：如下图



也可以默认设置某个人如下图：



2.4条件设置

以字段加条件约束:转出条件，转入条件的设置。



申请人提交下一步效果如下图：






四、报表组件

  自定义报表，方便财务部门费用统计输出，出纳节约录入和核对打款的时间和数据的准确性。

1设置报表模板：新建模板



2.设计报表格式：



3.常用的报表

• 如下图：以符合打款明细表为例：表样，形如各种 Excel 表格，如下图：  



3.1属性设置权限：



3.2数据表

如下图：  



3.3管理公式：



3.4效果展示

最后导出明细操作如下图：点新建设置好日期



点全部费用按钮如下图：






五、二次开发

回款录入:结合 CRM 系统计算出的提成，在 OA 里面先建了部门→财务人员录入回款→审核回款→业务员申请→报销市场费用→审核→出纳打款

1.人力资源录入部门信息：



2.新增录入回款画面如下图：



3.审核完后对应的状态如下：已审核。

4.回到市场费用报销界面：对应人员新增市场费用根据部门会带出未报销

金额和剩余申请金额：如下



5、根据设置的审核流程跑流程最后结束流程，出纳打款。




六、信息发布

公告通知：






七、知识管理

   OA 办公系统中的公用文档、公共信息和通知公告等功能模块是各部门共享信息资源的平台，员工可通过 OA 办公系统及时了解全院的最新信息，有利于部门之间的沟通与合作。OA 办公系统上强大的条件检索功能为员工快速查找文件资料提供了极大的便利，解决了过去花费大量时间翻查纸质文件的问题，从

而提高搜集文件资料的效率。






八、内部交流

OA 办公系统能及时有效地监控各个部门、各位员工的日程安排、办文情况

以及会议室、车辆和办公用品的使用情况，并具有催办督办和自动提醒的功能，一方面防止了延误业务办理时间的情况，另一方面有利于管理员的全局监控，及时发现问题并及时协调解决。此外，在 OA 办公系统上处理的流程步骤都留有审

批痕迹，具有可追溯性，方便日后的查阅和管理。

内部邮件：工作不可缺少的一部分






九、为企业带来的管理效益

通过对通达 OA 的应用情况，给企业带来了效益：

CEO 针对流程管控以及费用的管控有突出的效果；

决策层预算管理以及实用报销的管控，业务提交的管理；

方便检索查阅，促进信息共享；

增强监控能力，提高行政管理水平；

提高工作效率，打造优秀团队意识；